מה מקבלים? דוח אחד ברור
לא ערימת מסמכים — עמוד מסודר שמסביר את התיק שלך בעברית פשוטה.
מה יש לך
קופות, מסלולים, רמת סיכון, ביטוחים ותחזית.
כמה אתה משלם
דמי הניהול שלך בפועל מול הממוצע בשוק — וכמה הפער שווה לך בשנה, אם יש כזה.
הבטחות ומקדמים ותיקים
מקדמים והבטחות היסטוריות בפוליסות ותיקות — דברים שאסור לוותר עליהם בלי בדיקה.
פערי כיסוי
כיסויי שארים ונכות מול המצב המשפחתי שלך — איפה יש פער שכדאי לדבר עליו.
איך זה עובד?
- שלב 1
משאירים פרטים
שם וטלפון בלבד. אחזור אליך לשיחה קצרה, להכיר ולהסביר איך זה עובד.
- שלב 2
חותמים על ייפוי כוח
חתימה דיגיטלית פשוטה שמאפשרת לי למשוך את המידע העדכני שלך מהמסלקה הפנסיונית, מערכת הסליקה הרשמית הפועלת בפיקוח רשות שוק ההון.
- שלב 3
מקבלים דוח ונפגשים
אני עובר על הכול ומכין דוח ברור. קובעים פגישה בזום ועוברים עליו יחד, בלי התחייבות להמשך.
הבדיקה נעשית אישית על ידי מוטי גוטגילף, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה. המידע נמשך מהמסלקה הפנסיונית רק לאחר חתימתך על ייפוי כוח, אינו עובר דרך האתר ואינו נמסר לאף גורם אחר.
שאלות נפוצות
כמה זה עולה?
בשלב זה הבדיקה אינה כרוכה בתשלום. אם אחרי הפגישה תרצה ליווי או שינויים בתיק — נדבר על זה בנפרד, בשקיפות מלאה.
מה צריך ממני?
שם, טלפון, וחתימה דיגיטלית אחת על ייפוי כוח למשיכת המידע מהמסלקה הפנסיונית. את השאר אני עושה.
זה מחייב אותי במשהו?
לא. הדוח שלך בכל מקרה, וההחלטה מה לעשות איתו — שלך בלבד. שום שינוי בתיק לא נעשה בלי הסכמה מפורשת שלך.
רוצה לדעת מה באמת יש לך?
השאר שם וטלפון — ואחזור אליך לשיחה קצרה על בדיקת התיק.